המסע שלי בעולם הפנסיה והביטוח התחיל בשאלה אחת שחזרה על עצמה שוב ושוב: "מה בעצם יש לי?"
עוד בתקופת התואר בכלכלה הבנתי שהמספרים לא משקרים – אבל הם גם לא מספרים את כל הסיפור. כשהמשכתי לתואר השני במנהל עסקים עם התמחות במימון, נחשפתי לעולם שבו תכנון נכון יכול לשנות לאדם את כל העתיד הכלכלי שלו, ובו זמנית גיליתי כמה אנשים פשוט לא מקבלים את התכנון הזה.
במהלך השנים פגשתי לקוחות עם תיקי פנסיה שלא נבדקו עשור, עם ביטוחים שהם לא ידעו שיש להם, ועם חסכונות שלא עבדו בשבילם כמו שהיו צריכים. כל פעם מחדש ראיתי את אותו דבר: לא חוסר ידע מצד הלקוח, אלא חוסר ליווי אמיתי מצד מי שהיה אמור לתת אותו.
זה מה שהוביל אותי להחליט – אם אני עושה את זה, אני עושה את זה נכון. לא למכור מוצר ולהיעלם, אלא לבנות עם כל לקוח תוכנית שמלווה אותו, מתעדכנת איתו, ונשארת רלוונטית גם שנים אחרי החתימה.
לפני שמדברים על תוכניות ופתרונות, חשוב שתדע על מי אתה סומך. הנה הרישיונות, הניסיון וההכשרה שמהווים את הבסיס לכל ייעוץ שאני נותן.
